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一、香港主要的證券交易市場
香港交易所有兩個市場供有意上市的公司選擇,分別是主板和創業板。其中主板是為符合盈利或其他財務要求的公司而設。在主板上市的公司的行業分類由綜合企業、銀行以至公用事業及地產公司不等。

二、香港交易所概況
香港交易所是香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司和香港中央結算有限公司的控股公司。香港交易所旗下的市場機構成功帶領香港金融服務業由一本地主導的市場,發展成為亞洲區內吸引世界各地投資基金的中央市場。

香港交易所於2000年6月、香港的證券及期貨市場完成合併之後上市。作為一家市場主導並向股東負責的機構,香港交易所致力把握亞洲區內以至世界各地的商機。香港交易所是香港中央證券及衍生產品市場的營運機構兼前線監管機構,職責範圍包括:監管上市發行人、執行上市、交易及結算規則,以及主要在機構層面向交易所及結算所的客戶提供服務。交易所及結算所的客戶包括發行人及直接服務投資者的中介人,例如:投資銀行或保薦人、證券及衍生產品經紀、托管銀行和資訊供應商等。而交易所及結算所提供的服務則包括交易、結算及交收、存管及代理人以及資訊服務。

香港交易所 2007至2009年的使命宣言:成為一個專注香港、中國內地以至亞洲其他地區的證券及衍生產品的主要國際市場。

三、公司在香港上市的優點
公司申請把股份上市的原因不盡相同,往往因公司、其股東及管理層的不同情況而有別。公司申請上市的原因,可能是股東有意將部分投資變現,或公司本身缺乏資金拓展業務。公司獲得上市地位可享有如下優點:
1、上市時及日後均有機會籌集資金,以獲取資本擴展業務;
2、擴大股東基礎,使公司的股票在買賣時有較高的流通量;
3、向員工授予購股權作為獎勵和承諾,增加員工的歸屬感;
4、提高發行人在市場上的地位及知名度,贏取顧客及供應商的信賴;
5、增加公司的透明度,有助銀行以較有利條款批出信貸額度;
6、上市發行人的披露要求較為嚴格,公司的效率得以提高,藉此改善公司的監控、資訊管理及營運系統。
7、通往中國內地的門檻-從策略上來看,香港地處高增長地區,與亞洲其他的地區貿易及業務往來頻繁。香港是國際公認的金融中心,業界精英薈萃,交易所曾為不少亞洲及跨國公司提供集資機會。
8、把握中國內地經濟增長的機遇-香港為發行人提供一個理想的交易平台,借此進軍飛躍發展的內地市場。 再者,隨著中國加入時髦組織及北京將主辦2008年奧運會,大小企業均可藉著中國經濟起飛而獲得不少機遇。
9、本土市場理論-香港是中國的一部分,因此,香港是有意尋求在外海國際市場上市的內此企業的首選收藏,一些在香港及另一主要外環外交易所雙重史昂是的中國內地企業,其絕大部分的成交在香港市場進行,更加可以凸顯本土市場理論的重要性。
10、健全的法律體制-香港的法律體制以英國普通法為基礎,法制妥善而健全,為籌集資金的公司提供穩妥而具有系盈利的基礎,也恩那個維持投資者的信心。
11、《國際會計準則》除了《香港財務報告準則》及《國際財務報告準則》之外,在個別情況下,交易所也會接納新申請人採用美國公認會計原則及其他會計準則。
12、完善的監管架構-我們的 上市規則,力求符合國際標準,對上市發行人要求高水平的披露規定。我們對企業管制的要求嚴格,確保投資者能過從發行人獲取適時及具透明度的資料,從而評價公司的狀況及前景。
13、資訊自有流動在香港,資金流動不受限制、提供多項稅收優惠、貨幣可以自有兌換及證券可自由轉讓,為發行人和投資者提供一個極為吸引力 的市場先進的結算及交收設施-香港一直擁有健全可靠的證券及銀行業著稱,配以先進完善的交易、結算及教授設施作為後盾。此外,香港金融管理局的美元結算系統,使本地金融機構能在亞洲時區即時以港元結算美元交易,二不需要等候十二各小時後在紐約時區進行結算,有助減少因計算港元及美元的時差問題產生的的匯兌風險。

四、公司在香港上市需要考慮哪些因素
公司必須周詳及審慎評估公司本身、其業務策略及其股東與管理層的意向後,方可作出上市決定,其中初步考慮的問題包括:
1、公司申請上市的理據為何?舉例來說,其股東是否希望將其於公司的部分投資變現,又或公司是否希望尋求資金作業務發展之用?上市是否切合公司的整體策略?
2、公司及管理層是否注意到上市所需的時間和成本?
3、股東是否準備好接受某程度上失去公司的控制權(某些交易或需經由公司的獨立股東事先批准)?
4、公司管理層是否準備好接受對上市公司嚴謹的持續責任要求以及接受公眾人士的詳細審查?
5、董事是否知悉董事會任何人事變動也可能影響公司的股價及投資者的信心?
6、公司管理層是否願意花時間與投資者及研究分析員會晤及溝通?
7、管理層能否平衡公司的短期表現(如盡量提高股東價值)與較長遠的企業策略?
8、董事是否知悉公司上市後其誠信責任及買賣股票的限制?
即使閣下能夠肯定地回答上述問題,也務須徵詢顧問的意見,以商討貴公司是否適合上市及在上市後將面對的問題及挑戰。

五、香港主板上市有哪些上市方式
1、發售以供認購:由發行人或其代表發售其證券,以供公眾人士認購。
2、發售現有證券:由已發行或同意認購的證券的持有人或獲配發人或其代表向公眾人士發售該等證券。
3、配售:由發行人或中間人將證券主要出售予經其選擇或批准的人士或主要供該等人士認購。
4、介紹: 已發行證券毋須作任何銷售安排而申請上市所採用的方式。

六、證券上市的有哪些一般原則
證券在交易所上市受到嚴格規管,旨在維持投資者對市場的信心。證券上市的一般原則載列如下:
1、申請人適合上市;
2、證券的發行及銷售是以公平及有秩序的形式進行,而可能投資的人士可獲得足夠資料,從而對發行人作出全面的評估;
3、上市發行人須向投資者及公眾人士提供各項資料,而可合理地相信會對上市證券的買賣活動及價格有重大影響且將予平均傳佈的任何資料,尤其須即時公開;
4、上市證券的所有持有人均受到公平及平等對待;
5、上市發行人的董事在整體上本著股東的利益行事(尤其公眾人士只屬少數股東時)。

七、上市時間表
在公司的證券上市前進行的首次公開招股涉及的步驟及程序繁多。除了選定合適的保薦人及其他專業人士之外,有意上市的新申請人必須進行相關的盡職審查,以證實其是否為上市準備就緒。此外,透過保薦人的協助,新申請人亦須預備上市文件,確保準投資者能充分理解有關公司的業務及前景,並對此作出評價。以下為首次公開招股程序表,闡釋籌備首次公開招股的一般程序:
1、策劃及籌備
委任保薦人、顧問及包銷商 —→ 策略性討論 —→ 籌劃時間表 —→ 在公司內部考慮及施行有關法律規定

2、構建程序
擬備業務計劃書及發行新股概念—→ 準備有關股本變動的資料—→選擇市場—→ 擬備招股章程—→進行盡職審查

3、提出上市申請
提交上市申請 —→ 處理交易所提出的問題—→ 獲交易所(創業板)上市委員會批准上市

4、實現目標及銷售活動
籌備投資者關係活動及向分析員作簡介—→刊印招股章程—→鎖定及聯絡投資者(例如巡迴推介)

5、定價(如適用)
定價及股份分配方法—→穩定價格及增售條款

八、香港主板的上市流程表
1、向交易所申請排期
(1)提交排期申請表格(《主板上市規則》附錄五A1表格),附有上市時間表
(2)悉數支付首次上市費
(3)根據《主板上市規則》第9.11(1)至(3)條,規定提交的文件包括:
(4)招股章程的較完備初稿(第三個財政年度的賬目至少須為初稿格式)
(5)營業記錄期間首兩年的經審計賬目
(6)發行人於上市後的任何建議關連交易的書面陳述

2、提交文件
根據《主板上市規則》第9.11(4)至(6)條,規定提交的文件包括:
(1)營業記錄期間內尚餘期間的集團賬目的較完備初稿及任何賬目調整表;
(2)草擬公司章程大綱及細則或同等文件;
(3)草擬發行人與每名董事/行政人員/監事以及發行人與其保薦人(只限H股)所簽訂的合約;
根據《主板上市規則》第9.11(7)至(8)條,規定提交的文件包括:
(4)盈利預測備忘錄的初稿
(5)一份經每名董事/監事按《主板上市規則》附錄五B/H/I表格的形式填具有關其他任何業務的正式聲明及承諾書
根據《主板上市規則》第9.11(9)至(15)條,規定提交的文件包括:
(6)《公司條例》所規定的合約
(7)草擬上市的正式通告
(8)草擬證券上市申請表
(9)草擬所有權文件或股票
註:關於發行人根據中國法律適當地註冊成立及其法人身份的法律意見初稿副本(只限於H股)

3、正式申請上市
根據《主板上市規則》第9.12條(及如屬適用,《主板上市規則》第9.13條)規定提交的文件

4、上市單位推薦/拒絕上市申請
拒絕申請,有權提交上市(覆核)委員會覆核

5、批准上市
於上市委員會聆訊申請後並於實際可行的時間內(但須於上市文件刊發日期或以前),盡快根據《主板上市規則》第9.14條提交有關文件

6、刊發招股章程及正式通告
依據《主板上市規則》第9.15條,不遲於預計批准招股章程註冊當日早上11時將有關文件送達本交易所
依據《主板上市規則》第9.15及9.16條,於招股章程刊發後,但於有關證券買賣開始前,將有關文件送達本交易所

7、證券開始買賣
註:營業日(即交易所的證券交易日)

九、新上市涉及的各方人士
上市申請涉及多方專業人士,在申請上市過程中各司其職。以下主要闡釋新上市涉及的各個關鍵機構。
1、保薦人
計劃上市的公司必須委任合適的保薦人。主板上市保薦人須為交易所會員、發行商、商人銀行或交易所接納的其他人士。此外,創業板上市保薦人須依照《證券及期貨條例》獲發牌及註冊。計劃申請在創業板上市的公司必須從交易所核准的創業板保薦人名單中挑選一名保薦人。

保薦人負責為新申請人籌備上市事宜,將正式上市申請表格及一切有關的文件呈交交易所,並處理交易所就有關申請的一切事宜所提出的問題。
對主板公司來說,要求委任保薦人的規定,於新申請人獲准上市後即告終止,但交易所建議上市發行人於上市後至少一年內繼續留用其保薦人。然而,根據《主板上市規則》,中國發行人須於上市後至少一年內繼續聘任其保薦人,或交易所接納的其他財務顧問或專業券商。此外,創業板公司委任的保薦人必須有固定任期,至少涵蓋上市時該財政年度的餘下時間及其後兩個財政年度。

在委任保薦人之前,上市公司務須與多幾家保薦人會晤,以評估他們是否適合作為貴公司的上市保薦人。貴公司應挑選可就上市程序各方面提供全面及公正意見的保薦人。

2、申報會計師
所有會計師報告,均須由具備《專業會計師條例》所規定可獲委任為公司核數師資格的專業會計師編製。該等專業會計師須獨立於發行人。

申報會計師負責審核公司的財務記錄及財務狀況,並根據相關會計準則及監管指引編製新申請人的集團賬目,使准投資者能作出充份掌握資料的投資決定。

3、法律顧問
法律顧問負責確保新申請人遵照各個相關司法管轄區的法律,並與保薦人及申報會計師就新申請人須進行的重組事宜緊密合作。

4、包銷商/配售代理
一般為證券行及交易所參與者,負責在股份發售期間分銷公司的證券。包銷商須包銷投資者未有認購的股份。

5、估值師
新申請人須在上市前委任估值師對其物業進行估值。公司亦可委任估值師對公司的其他資產進行估值。

十、首次上市費用
上市股本證券的面值(百萬港元) 上市年費(港元)
不超過 200  145,000
     300  172,000
     400  198,000
     500  224,000
     750  290,000
     1,000 356,000
     1,500 449,000
     2,000 541,000
     2,500 634,000
     3,000 726,000
     4,000 898,000
     5,000 1,069,000
超過   5,000 1,188,000
倘發行人的股份面值低於0.25港元,在計算上市年費時,每股股份的面值視作0.25港元。
附註:如在主板作第二上市,上市年費通常為上文所列費用的25%。

十一、登尼特的承諾
通過登尼特所領取的證書、文件,我們確保其真實性,由中港美專業律師把關。如有虛假,登尼特承擔法律責任,並雙倍作出賠償。24小時投訴電話:香港852-6227 6736 深圳 86-755-8214 3966 。

十二、選擇登尼特選擇成功
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十三、聯繫我們
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